Una operación estratégica para fortalecer su crecimiento sostenible
Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF), una compañía líder en el desarrollo de proyectos de energías renovables, ha anunciado la liquidación de su primera emisión de bonos verdes senior garantizados. La operación alcanzó un monto de 175 millones de dólares, con un plazo de cinco años y una tasa de interés fija del 9,5% anual, pagadera de manera semestral. Este bono incluye además una opción de financiamiento adicional que permitiría a la empresa acceder a 50 millones de dólares extra para proyectos futuros.
Calificación crediticia y compromiso con la sostenibilidad
La emisión cuenta con una calificación BB- otorgada por S&P Global Ratings y está enmarcada dentro de las políticas de financiación verde de Polaris, avaladas por Morningstar Sustainalytics, que emitió una opinión favorable sobre el impacto ambiental de la operación.
Los recursos obtenidos se destinarán a una variedad de objetivos estratégicos, entre ellos: refinanciar deudas existentes, concretar la compra del parque eólico Punta Lima en Puerto Rico y realizar nuevas inversiones en activos de energías renovables.
Marc Murnaghan, director ejecutivo de Polaris Renewable Energy, destacó la relevancia de esta operación: «La exitosa colocación de estos bonos representa un paso significativo para optimizar nuestra estructura financiera y garantizar recursos que permitan un crecimiento continuo y diversificado.»
Una emisión bien respaldada
La emisión fue liderada por Pareto Securities, que actuó como gestor principal y único bookrunner. Asimismo, National Bank Financial Inc. prestó su asesoría como experto en mercados de capitales.
Es importante señalar que estos bonos no han sido calificados para su distribución en Canadá. Por lo tanto, su oferta y venta están restringidas en dicho territorio a transacciones que cumplan con exenciones específicas en materia de prospectos. Este comunicado no constituye una oferta de venta en jurisdicciones donde no esté permitido.
Diversificación energética en América Latina y el Caribe
Polaris Renewable Energy se posiciona como un actor destacado en el ámbito de las energías renovables en América Latina y el Caribe. Su portafolio abarca proyectos clave en diversas tecnologías:
- Una planta geotérmica con capacidad aproximada de 82 MW.
- Cuatro centrales hidroeléctricas de pasada que producen en conjunto cerca de 40 MW.
- Tres proyectos fotovoltaicos en operación, con un total de 35 MW de capacidad instalada.
- Un parque eólico de 26 MW en Puerto Rico, adquirido como parte de su estrategia de expansión.
Con esta infraestructura, la empresa continúa avanzando hacia su meta de convertirse en un referente de energía limpia en la región.
Impulso hacia el futuro con una visión verde
El marco de financiación verde de Polaris Renewable Energy le permite canalizar recursos hacia iniciativas sostenibles, impulsando tecnologías innovadoras que contribuyen a la transición energética global. Este enfoque ha atraído el interés de inversores internacionales que reconocen el valor de combinar impacto ambiental con solidez financiera.
El CEO de la compañía subrayó: «Nuestro objetivo es proporcionar energía renovable de manera eficiente y sostenible, garantizando beneficios no solo para nuestros accionistas, sino también para el medio ambiente y las comunidades donde operamos.»
El éxito de esta emisión refuerza la capacidad de Polaris para liderar el sector energético renovable en mercados emergentes, priorizando la diversificación y el crecimiento responsable.
Riesgos y expectativas hacia adelante
Aunque esta emisión representa un hito para Polaris, la empresa reconoce que existen riesgos asociados. Entre ellos destacan posibles fluctuaciones en los resultados operativos, cambios regulatorios, o variaciones en la producción de sus plantas geotérmicas, solares e hidroeléctricas.
Además, la capacidad de Polaris para aprovechar al máximo los recursos financieros podría verse influida por factores como la estabilidad política, la disponibilidad de talento especializado y las condiciones económicas generales.
Sin embargo, la dirección de la empresa confía en su experiencia y solidez para gestionar estos desafíos, señalando que su historial de operaciones exitosas es un indicador clave de su capacidad de ejecución.
Un avance para las energías renovables en la región
Con esta emisión inaugural de bonos verdes, Polaris Renewable Energy reafirma su liderazgo en el desarrollo de soluciones energéticas sostenibles. Su enfoque estratégico combina financiamiento innovador y una visión de largo plazo para apoyar la transición hacia un futuro más limpio.
Este financiamiento permitirá a la empresa seguir consolidando su presencia en mercados clave, mientras genera valor para sus accionistas y promueve un impacto positivo en el medio ambiente. Sin duda, Polaris está marcando un camino hacia la transformación energética de América Latina y el Caribe, dejando una huella sostenible en el sector.
